2024年5月17日,半导体、光模块、6G、AI算力等TMT相关板块延续昨日活跃表现,纷纷收涨。信息技术ETF(562560)收涨1.1%,成分股长川科技、龙芯中科涨停,广联达、思瑞浦、寒武纪-U纷纷跟涨;5G通信ETF(515050)低开后震荡走强,收涨0.85%,成分股天孚通信、信维通信涨超4%。

AI近日资金关注度持续提升,主要受益于各方消息面催化,一方面,AI大模型迭代进程加快,同时带动算力产业链价值释放;另一方面,近日AI芯片巨头英伟达季报发布持续预热,多方机构持乐观态度下,算力需求预期再受提振。

多家机构看好英伟达业绩,拉升算力需求预期

据了解,英伟达将于下周三发布2025Q1季报,此前英伟达做出远超预期的业绩展望,华尔街也普遍预计英伟达营收将达245.1亿美元(英伟达预计实现收入240亿美元),业绩将显著高于预期的第一季度业绩和第二季度指导。英伟达作为AI芯片的领军企业,其强劲的业绩增长和产品创新能力,使其成为AI算力产业链的风向标,同时不断提振市场对于算力需求的预期。

OpenAI、谷歌打响AI争霸赛,新品迭出拉动AI景气度持续飙升

5月13日,OpenAI在春季发布会上推出新一代旗舰模型GPT-4o,在GPT-4的基础上新增了语言处理能力、可接受文本、音频和图像的任意组合作为输入,并生成文本、音频和图像的任意组合输出,同时能准确识别和响应人类情绪,并提供更具情感、个性化的回应。

谷歌紧随其后,在I/O大会上发布“进阶版”的GemoniPro1.5和全面对标Sora文生视频大模型的Veo等一系列大模型产品和AI应用。

OpenAI和谷歌两大巨头前后召开新品发布会,在模型侧、应用侧升级同步发力,展现出多模态大模型的发展趋势,在全球如火如荼的大模型争霸赛下,AI大模型性能不断实现突破的同时,算力需求也应声爆发,景气度有望持续攀升。

5G通信ETF(515050),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:008086;C类:008087)。

信息技术ETF(562560),为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具,截至4月30日,该ETF科技龙头概念暴露度高达92%,此外,在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机,把握信息技术红利,且个股集中度不高,能有效降低行业风险敞口和个体风险。

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